Arim var på väg hem efter jobbet, full och utmattad när en stilig man dyker upp framför henne och presenterar sig som en "varulv". Han frågar Arim om han får stanna i hennes hus ett tag. På grund av denna vargmans begäran börjar Arim och Ten sitt dynamiska samliv. Den underbara varulven, Ten, attraheras av Arims doft och väljer henne som sin "kompis". Arim lär Ten om den mänskliga kulturen och samhället och börjar känna någon form av värme i hennes hjärta