Jin, en mystisk unge med en gloria huggen i handen och extraordinära stridsfärdigheter, bor med sin farfar i ett tiggarsamhälle. På andra ställen letar den gamle forskaren Amagi efter professor Kanzaki, för att fråga honom om var "spelaren" -en sorts genetiskt förändrade människor - Zet, som de skapade för några år sedan, befinner sig. Snart blir Jin och hans farfar attackerade av en mystisk man som förvandlas till ett monster. Kopplingen mellan professor Amagi och professor Kanzaki verkar koppla även unga Jin till mysteriet med "spelarna" och Zet.
