Tenjin, en 27-årig lärare som arbetar på en cram school för studenter som tar antagningsprov för gymnasiet och gymnasiet. Medan han är begåvad att undervisa i grundskolestudenter, har han ingen kärlek till barn. Han nöjer sig kallt med att slipa sig genom sitt jobb medan han tränar sin kollega JD och slängs omkring av livets grymma strömmar. Men en dag, medan han undervisade i en klass i femte klass, kramar en av hans elever honom nära och säger till honom att hon älskar honom. Och en 14-årig ungdomsskolestudent vid namn Seika ser hela saken. Seika utpressar honom för att ge henne "personliga lektioner" på natten.
