Amakusa 1637

En grupp vänner under sin seniorresa på kryssningsfartyget Victoria, dras plötsligt tillbaka i tiden och separeras. Huvudpersonen, Hayumi Natsuki, anländer år 1636. I japansk historia gjorde kristna rebeller uppror 1637, ledda av en ung man känd som Amakusa Shirou, vilket resulterade i tusentals offer. Men när Natsuki anländer i det förflutna upptäcker hon och hennes vän Eri att Shirou Tokisada redan är död. Samtidigt ser Natsuki, enligt byns folk och Shirous föräldrar, ut exakt som deras bortgångne son (sträck på det faktum att Natsuki är kvinna).
Natsuki, hennes skolas kendomästare, arvtagare till hennes familjs Hakuhouryuu kendostil, kan helt enkelt inte stå bredvid och se oskyldiga människor förföljas bara för att de är kristna. Snart blir hon till och med känd som en ängel, sänd från Gud, vars ankomst profeterades 25 år tidigare. Men vad ska hon göra när gamla vänner blir nya fiender?