Tillväxtfusk? Oändlig magisk kraft? Förmågan att använda alla arketyper? Vad är poängen om omedelbar död slutar allt med en enda attack?
Yogiri Takatou på gymnasiet var på en fältresa i skolan när han vaknade till en drake som attackerade sin sightseeingbuss, med de enda som fortfarande var på bussen var honom och hans kvinnliga klasskamrat, den panikande Tomochika Dannoura. Tydligen hade resten av hans klasskamrater fått särskilda befogenheter av Sion, en kvinna som presenterade sig själv som Sage, och flydde från draken och lämnade de som inte hade fått några speciella krafter bakom som dragonbet.
Och så kastades Yogiri in i ett parallellt universum fullt av fara, utan någon aning om vad som just hände. På samma sätt hade Sion inget sätt att veta vilken typ av varelse hon hade kallat till sin värld.
