Zhou Gongjin som var hjärnan bakom vad som hände i incidenten med "Parasite Doll" under "Nio Schools Competition" har flytt från Yokohama, till området för den ursprungliga gruppen av gamla magiska användare centrerad kring Kyoto, även känd som "traditionalisterna". Sedan dess har två månader gått — "National High School Magic Thesis Competition" kommer snart att hållas. Årets avhandlingstävling hålls i Kyoto sponsrad av Magic Association och i deras konferenssal. Tatsuya får besök av Kuroba-tvillingarna som som representanter kommer med Yotsuba Mayas brev till honom. Brevet är en begäran från hans moster som säger - "hoppas ditt samarbete för att fånga Zhou Gongjin".
Även om det är tveksamt att om det är ett "kommando" snarare än en "förfrågan", går Tatsuya och Miyuki till Kudous hus eftersom de är i centrum som motståndare till "traditionalisterna". Så två syskon möter ödet med "Genius Augmented Magician". Konspiration av den antika staden var scenen. Ödet som har fortsatt att smula bort i historien om magikerns utveckling, Tatsuya och Miyuki och hans följeslagare utmanas.
Bearbetning av ljusromanvolymer 14-15.
