Sammanfattning
Gamla gudar invaderar jorden, poserar människor och blottar deras mest onda känslor. De mäktigaste 'lärjungarna' av dessa onda demoner kallas 'magiker'. Berättelsen koncentrerar sig på två sådana personer – Yoguruma Mugen (lärjunge till Yogusutoosu) och Narukami Chikage (bunden till Nyarlathotep). Deras ansträngda förhållande och tillägg av en annan, till synes mänsklig flicka kastar oss in i världen där inget svart eller vitt finns. I denna märkliga och brutala värld fortsätter kampen för att förbli människa även under de värsta omständigheterna.
Författaren verkar använda Lovecraft-verken.