I den sydvästra delen av Zemulia-kontinenten hittar man det lilla Liberl Kingdom, en liten monarki som har lyckats trotsa alla odds mot försök att övervinna dem under krig. Liberl är uppdelad i fem regioner: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss och Grancel. I staden Rolent har Cassius Bright uppfostrat två barn själv, Estelle och Joshua. Han lärde dem allt de vet själv och uppmuntrar dem att registrera sig för att bli lärlingar i Bracers Guild. Strax därefter får han ett brev och måste lämna sin verksamhet och lämnar Estelle och Joshua för att klara sig själva. Under arbetet får de en dag meddela att deras fars luftskepp har försvunnit. Med detta i åtanke växlar de två sig upp och sätter iväg för att hitta skeppet och rädda sin far. Naturligtvis, därifrån är ingenting alls som det verkar. Få saker är faktiskt någonsin vad de först verkar vara i Zemulia.
