Överraskning! Mu Tian Ran har satts upp, hans kampsportsfärdigheter förlamades i händerna på hans egen bror. Inte nog med det, han har blivit avvisad av sin egen familj, som torterade honom bara för att slutligen förneka honom och kasta ut honom, allt för att han har en slavs blodlinje. Vid den lägsta punkten i hans liv anländer en mystisk man för att mentor honom och hjälpa honom att utveckla sina egna dolda talanger. Det visar sig att hans blodlinje, som var så motbjudande för mänskligheten, faktiskt är en gåva från himlen som kallas "den himmelska demonens blodlinje", vilket gör Mu Tian Ran till ett extremt sällsynt barn som sägs vara gynnat av gudarna själva. När han växer sig starkare börjar Mu Tian Ran sin resa för att hämnas på dem som hade skämt ut honom tidigare.
