Sammanfattning
År UC 0079, när ettårskriget går mot sitt slut. Major Wolfgang leder Furstendömet Zeon-skvadronen "Hunter of Black Clothes" på atmosfäriska patruller. Truppen är uppkallad efter Wolfgangs svarte Zaku. Federationen fruktar dem som "GM-jägare". När Wolfgang går in i strid med en GM-skvadron ödesdigert nära atmosfären. Det dolda kriget av en ess Zeon Pilot.