Kitsune No Akuma Till Kuroi Madousho

Berättar historien om Kyuuki, en stark, stolt rävdemon som nyligen vaknade och behöver en värd och Kamishiro Shin, en normal skulle vara gymnasieelev om det inte gjorde det för "hans förmåga" och för det faktum att han fick tag i av den svarta Grimoire som kontrollerar Kyuukis existens.
Shin är bunden till boken så länge han är vid liv, därför kan han inte bara bryta sin koppling till Kyuuki; men de som vill ha bokens kraft är skyldiga att komma efter hans gömma oavsett tid och plats.