Sammanfattning
I forna tider, vid en sjö någonstans mitt i Eurasien, bodde människor (??????) med förmågan att förvandla sig till djur. Men snart tvingade interna bråk isär befolkningen i fyra stammar, som sedan spreds över hela världen. Deras ättlingar blomstrade, inklusive en viss Hidaka, en gymnasieelev som skulle vara helt omärklig om inte för hans onaturliga aptit.
En brittisk aristokrat, Earl Linford, vill dock underkuva alla klaner genom att etablera överhögheten för sitt eget blod. För han kan trots allt förvandlas till ett lejon, djurets kung.
Det är då Renée, en ung kvinna som kan förvandlas till en vacker varg, kommer in i bilden och strävar efter att återföra Hidaka till sina rötter.