Genom att förlora sina föräldrar i unga år och övergiven av sin farbror, är Peonys liv höljt i ensamhet. En dag träffar hon en mystisk pojke som heter Zach i en skog. De två blir förälskade, men slits snabbt isär. Tio år har gått sedan dess. Peony har gett upp allt hopp om att återförenas med sin förlorade kärlek, och ägnat sig åt att bli en Herrens brud. Men en ödesdiger dag kommer kungen själv för att besöka hennes akademi och är den spottande bilden av Zach från