Kurenai No Ookami To Ashikase No Hitsuji

Alla människor är vargar i fårakläder och detsamma gäller Douchinji Youichi, en pojke som alltid dagdrömmer om olika saker, men aldrig säger något högt. En dag, när hon såg en röd fullmåne, kom en flicka rusande mot honom innan hon slog honom med en silverknoge, slog honom medvetslös och kunde inte riktigt minnas händelsen. Dagen efter ansluter en ny elev, Akatsuki Ayame, till hans klass.
På väg hem upptäcker Youichi att tjejen som slog honom är Ayame, och hennes silverknoge drar fram vad hon kallar en "varg", en persons inre tankar eller önskningar, från ett "får", den ytliga masken som håller tillbaka det inre. "varg" från ytan. Men när någon är full av önskningar och blir besatt av sina inre tankar, växer "vargen" ur "fåren" och personen kommer att kunna se Red Moons värld. Flickan förklarar att hon inte har ett "får" och skulle vilja ha ett, så hon ber Youichi att bli hennes "får". Youichi går med på det, vilket markerar början på en berättelse om rödluvan som slukar vargen.