Kuusen Madoushi Kouhosei Ingen Kyoukan

Berättelsen utspelar sig i en värld där mänskligheten, fördriven från landet av hotet från magiska pansarinsekter, nu lever i flytande städer. Så kom trollkarlar – flygstridsmager som bekämpar insekterna med magiska krafter – till.
Kanata Age är en ung man som bor i den flytande trollkarlsakademistaden "Misutogan". Han hyllades en gång som "Black Master Swordsman", elitässet i speciallaget S128. Men han föraktas nu som "det speciella lagets förrädare." En dag blir han utsedd som instruktör för E601, ett lag som har lidit 10 förluster i rad. E601 har tre tjejer – Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach och Rico Flamel – med en eller två märkliga egenheter.