Misato Arai, 26 år, hade aldrig ett fysiskt förhållande. För att få en pojkvän drabbas hon av den ena besvikelsen efter den andra... När hon kliver in i en dragbar i hopp om att stärka sin självkänsla, tappar hon bara ännu mer självförtroende genom att se alla vackra drag queens och dricker bort hennes sorger. Hon blir sugen och berättar att hon inte är nöjd med att ta sig av på egen hand, så bartendern ger Misato ett otroligt förslag...! "Varför gör jag det inte åt dig? Kanske känns det bättre om någon annan rör vid dig?” När Misatos kropp nyss upp under bartenderns förföriska beröring, blir hennes sinne helt tomt... "Du förstår bara inte dig själv ännu." "Är den här vackra mannen den som kan förändra vem jag är...?"
