En ung pojke räddas av en mystisk revolverman som använder magiska kulor. Hon är den största magikern i världen men försvinner kort efter att hon räddat honom. Efter att ha blivit kär i henne utbildar han sig till att bli vapenkämpe och tio år senare tar hans sökande ett slut, men hans äventyr har precis börjat. Kurohime är en busig häxa med kraften att kontrollera magiska vapen. Hon gjorde en gång misstaget att utmana gudarna och blev förbannad för sin dårskap! Förvandlad till en liten flicka vid namn Himeko, kan hon bara återfå sin tidigare kropp och krafter när hon blir kär. Men att hitta kärleken i en värld fylld av ondska är ingen lätt uppgift.
