Sammanfattning
"Tänker du inte alltid på den där killen?!"
En arrogant Bakeneko (kattmonster), vid namn Kuro, tas in av den vanliga hedersstudenten Noeru. Kuro lämnar dock Noeru ensam i ett klassrum efter att ha förvandlat honom till en erotisk skönhet med sin kraftfulla ero-magi.
Saker och ting blir komplicerade när det slutar med att han sover med den coola killen Shouei, personen han är hemligt kär i! Den plikttrogna hedersstudenten blir en lustig pojke... Erotiskt söta och oroliga gymnasiedagar följer!