Keitarou Itsuki är en gymnasieelev som är missnöjd över hans hotfulla blick. Keitarou försöker bekänna för flickan han gillar, Aoi Tokujira, men hon avvisar honom rakt av. Han tror att hans ögon var anledningen till att hon avvisade honom, anförtror han sin äldre syster om det på hennes salong, som hjälper till genom att ge honom en fullständig makeover ... som en vacker tjej! Tvingad att gå hem så här stöter han på Aoi i stan, men hon känner inte igen honom och tycker att han är en lite manlig tjej. Innan han kan lämna ber Aoi honom att hjälpa henne att övervinna ett problem hon har haft i många år: en intensiv rädsla för män.
