Sammanfattning
För 22 år sedan skakade ett mystiskt seismiskt fenomen Yokohama-distriktet, kastade det mil upp i himlen och skilde det effektivt från resten av Japan. Under de följande åren började en bråkdel av de nyfödda i denna nyblivna värld utveckla extraordinära krafter, alla unika för innehavarens personlighet. Dessa muterade människor blev kända som Alters och var ansvariga för att förvandla den tidigare Yokohama till en kaotisk ödemark. När den tidigare metropolen fortsätter att bygga om sig själv, har Alters fallit i två läger: de som har gått med i HOLY, en dogmatisk organisation som hoppas återupprätta ordning och moral, och de som vill vara herre över de relativt svagare människor. Endast Kazuma, en mäktig Alter som egentligen bara är intresserad av att se upp för sig själv och en föräldralös flicka som heter Kanami, står mellan dem, misstänksam mot båda sidor och inte medveten om att han kan ha nyckeln till harmonisk samexistens.