Trollkarls Zeo

Zeo, en mystisk ung trollkarl med ett gigantiskt svärd, befinner sig i staden Monea. Han har inget intresse av att engagera sig med andra äventyrare, men omständigheterna lämnar honom inget annat val än att hitta på en fest. Han dras därför in i en grupp missanpassade äventyrare ledda av den vackra prästen Tia.
Tia verkar väldigt intresserad av att göra honom till deras allierade, och han lär sig snart varför. Tia är fast besluten att jaga trollkarlen och tillkallade demonen som förstörde hennes stad och familj, och hon tänker göra detta genom att först tillkalla demonen. Emellertid är demonframkallande magi förbjudet, bestraffas med döden. Tia behöver lära sig om konsten att kalla demoner, och hon behöver en trollkarl för själva kallelsen. Föga vet hon, Zeo har faktiskt sin alldeles egna illegala tillkallade demon, varför han var så insisterande att han ville ut på äventyr ensam. Kommer han att vara villig att hjälpa Tia med hennes uppdrag, eller kommer hans hemlighet att leda till att han avrättas?